Unser Geschäftsmodell

FinUpNest ist Ihre unabhängige Finanzberatung in der Schweiz. Unser Modell basiert auf Transparenz, individueller Betreuung und nachhaltiger Planung. Ziel ist es, Ihre finanzielle Situation gezielt zu analysieren, zu optimieren und zukunftssicher zu gestalten.

1. Unsere Leistungen

Wir beraten Privatpersonen und Selbstständige in allen finanziellen Belangen – von Budgetplanung über Steueroptimierung bis hin zur Altersvorsorge und Vermögensaufbau.

• Individuelle Finanzanalysen: Auswertung Ihrer Ist-Situation mit Handlungsempfehlungen
• Steueroptimierung: Strategien zur Senkung der Steuerlast im privaten und unternehmerischen Bereich
• Vorsorgeberatung: Unterstützung bei der Planung von AHV, Pensionskasse & Säule 3a
• Investmentbegleitung: Unabhängige Beratung bei Vermögensaufbau und Risikostreuung
• Langfristige Betreuung: Laufende Updates und Anpassungen Ihrer Finanzstrategie

2. Preisgestaltung

Wir bieten drei Leistungspakete – Basis, Standard und Premium – je nach Umfang der Beratung und gewünschtem Betreuungsniveau. Die Preise werden transparent in CHF angegeben, inklusive persönlicher Betreuung und laufender Optimierungen. Für komplexe Fälle oder Unternehmensmandate erstellen wir individuelle Offerten.

3. Buchung & Zahlung

Beratungen können direkt über unser Kontaktformular oder per E-Mail gebucht werden. Zahlungsmöglichkeiten: Banküberweisung, Kreditkarte oder TWINT. Geschäftskunden erhalten eine vollständige Rechnung inkl. MWST.

4. Qualität, Datenschutz & Verantwortung

Bei FinUpNest legen wir höchsten Wert auf Datenschutz, Vertraulichkeit und rechtliche Konformität. Unsere Beratung erfolgt DSG- und DSGVO-konform und orientiert sich an Ihrem tatsächlichen Bedarf – nicht an Produkten oder Provisionen.

5. Partnerschaften & Unabhängigkeit

Wir sind frei von Produktbindungen und arbeiten mit erfahrenen Experten, Steuerberatern und Vermögensplanern zusammen – immer im Sinne unserer Mandant:innen.

6. Kontakt & Unternehmensangaben

Betreiber: FinUpNest
Adresse: Pelikanstrasse 15, 8001 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 589 62 37
E-Mail: kontakt@FinUpNest.com
Unternehmensnummer (UID): CHE-728.395.416

Sie möchten mehr erfahren oder ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren? Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage!